Бизнес-досье

Модуль предназначен для централизованного учёта информации о клиентах, контрагентах и других участниках бизнес-процессов.

Обеспечивает создание единой базы с возможностью хранения, анализа и управления данными физических и юридических лиц, включая потенциальных клиентов. Поддерживается ведение связей между лицами, история контактов, напоминания, прикрепление файлов, интеграция с внешними системами, контроль данных по подключаемым справочникам и настройка прав доступа. Реализовано единое окно доступа к информации и обмен данными с другими подсистемами.

Модуль предназначен для хранения и структурирования дополнительных материалов, прикрепляемых к записям о клиентах.

Обеспечивает прикрепление файлов различных типов — текстов, изображений, аудио- и видеозаписей — с возможностью классификации по категориям. При наличии лицензии становится доступна настройка категорий и типов файлов, а также управление правами доступа к дополнительной информации через параметры клиентских групп. Решение расширяет функциональность по ведению клиентской информации за пределами базовых реквизитов.

Модуль предназначен для расширения функциональности по управлению связями между клиентами. При наличии лицензии обеспечивает настройку пользовательских типов связей между различными категориями клиентов с ведением их истории.

Поддерживает многоуровневый анализ взаимосвязанных лиц и автоматическое формирование клиентских групп на основе установленных связей. Решение позволяет выявлять аффилированные структуры и строить единую картину взаимоотношений между участниками бизнес-процессов.

Модуль предназначен для расширения возможностей по ведению взаимодействия с клиентами. При наличии лицензии обеспечивает регистрацию истории контактов и переговоров, интеграцию с CALL-центром и средствами рассылки уведомлений (SMS, email), а также работу в режиме ожидания звонка.

Поддерживает календарь событий, настройку напоминаний и отображение всплывающих сообщений с актуальной информацией о клиенте. Решение позволяет систематизировать коммуникации и повысить оперативность обработки обращений.

Модуль предназначен для организации объединённого рабочего пространства с возможностью запуска различных подсистем из интерфейса «Бизнес-Досье». При наличии лицензии становится доступна настройка кнопки «Операции» по группам пользователей и типам клиентов.

Решение позволяет объединить доступ к модулям, входящим как в состав банковской системы, так и к внешним компонентам, обеспечивая удобный переход к функциям обслуживания клиента из единого интерфейса.